Edward prowadzi eksperymenty na ciałach znanych zabójców i "wchodzi" w ich pamięć. Jego przyjaciółce Britt jest coraz trudniej zaakceptować fakt, że on nie ma dla niej czasu. Edward zataja fakt, że poznał Everetta Longstreeta, schorowanego naukowca, który eksperymentuje na sobie z tajemniczym eliksirem. Wkrótce Everett doprowadza do tego, że obaj zamieniają się ciałami.